Simple en concepto.
Riguroso en la ejecución.
El sale leaseback convierte un inmueble operativo en capital sin alterar su operación.
Valor y términos
Precio de compra y renta:
cómo se estructuran.
El precio y la renta se definen con criterios de mercado, de forma transparente y explícita desde el inicio.
El precio
El precio se define mediante una valoración transparente del inmueble, considerando comparables, ubicación, calidad y condiciones del arrendamiento, para acordar un valor razonable en una relación de largo plazo.
La renta
La renta se define según el precio acordado, las condiciones del arrendamiento y el perfil operativo de la empresa, buscando términos sostenibles y alineados con una relación de largo plazo.
El plazo
El arrendamiento se estructura a largo plazo, con mecanismos de ajuste acordados desde el inicio para dar continuidad operativa y previsibilidad económica.
Su continuidad, por contrato
Usted vende el inmueble. No cede el control de su operación.
La continuidad operativa se establece desde el inicio mediante un contrato de arrendamiento de largo plazo, con términos acordados previamente entre las partes.
Plazo largo y renovable
Contratos de largo plazo con opciones de renovación, para que la decisión de permanecer siga siendo suya.
Control operativo intacto
Bajo un esquema triple net, usted gestiona el inmueble como hasta hoy. Cambia la propiedad del activo, no su forma de operar.
Opciones acordadas
Según el caso, pueden contemplarse derechos de recompra o de preferencia, definidos entre las partes.
Espacio para crecer
El contrato puede prever ampliaciones, mejoras o adecuaciones futuras del inmueble.
¿Encaja su empresa?
Qué buscamos en una operación.
Estos son los principales criterios que orientan una posible transacción con Bosco.
TAMAÑO DE LA TRANSACCIÓN
Desde US$5M aproximadamente (incluyendo uno o más activos inmobiliarios).
Tipo de inmueble
Operativo y crítico para el negocio como por ejemplo: centros de distribución, supermercados, locales comerciales, clínicas, hoteles y oficinas corporativas.
Sectores
Esenciales y de demanda recurrente como por ejemplo alimentos, salud, servicios escenciales, logística y distribución.
Plazo del arrendamiento
Largo plazo, típicamente 10 años o más.
Estructura
Estructura de arrendamiento de largo plazo con una asignación clara de gastos, mantenimiento y obligaciones entre las partes.
Perfil de empresa
Empresa con posición relevante en su sector, trayectoria operativa, ingresos recurrentes y generación positiva de EBITDA.
Parte de su estructura de capital
Una alternativa complementaria frente a otras fuentes de capital
Cada fuente de capital responde a necesidades distintas. El sale-leaseback no sustituye otras fuentes de capital; los complementa al convertir activos inmobiliarios existentes en capital flexible, sin interrumpir la operación del negocio.
Criterio
Equity / socio de capital
Emisión de bonos / deuda privada
Crédito bancario
Sale leaseback Bosco
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Dilución accionaria
Si
No
No
No
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Repago de principal
No
Si
Si
No (Paga renta)
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Plazo / horizonte
Sin plazo fijo
Definido por emisión
Corto/mediano
Largo plazo
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Garantías / colateral
No aplica
Posible respaldo o garantías
Suele requerir garantías
Activo transferido
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Flexibilidad de uso de fondos
Alta
Media / según emisión
Baja / según destino aprobado
Alta
El proceso
Un proceso claro, confidencial, en el que usted mantiene el control.
Avanzamos con rigor y discreción, en aproximadamente 90 días. Nada avanza sin su decisión, y la oferta es no vinculante hasta que usted decide.
01
Conversación inicial
Conversamos sobre las prioridades de la empresa, los activos potenciales y exploramos si existe interés mutuo en avanzar.
02
Evaluación preliminar
Firmamos un acuerdo de confidencialidad, revisamos información básica de la empresa y del inmueble, y acordamos los términos principales de la operación.
03
Oferta no vinculante
Presentamos una oferta preliminar no vinculante con los principales términos comerciales: precio, plazo, renta y condiciones clave.
04
Revisión y documentación
Avanzamos con revisión técnica, legal, financiera y operativa, junto con la preparación de contratos.
05
Cierre y continuidad operativa
Se cierra la transacción, la empresa recibe el capital y mantiene la continuidad operativa. La relación continúa para evaluar mejoras, expansiones y nuevas oportunidades.